Klicka i innehållsförteckningen
för att komma till önskad del av hjälpen.
Tryck
[home] på ditt tangentbord för att komma tillbaka
till innehållsförteckningen
För bästa
visning.
Verktyg i MS Internet Explorer välj Helskärm.
Välj även Calibri som Teckensnitt under
Internetalternativ fliken Allmänt.
I Mozilla
Firefox välj Helskärm under Visa. Välj
Calibri som Teckensnitt under Verktyg, Inställningar
och fliken Innehåll.
Innehåll Kalkyl Förråd
Kalkyl Flik 5 Investering.. 27
Kalkyl Flik 6 Offertkalkyl. 30
Förråd Flik 2 Tillverkad(F/X). 39
Förråd transaktionsbeskrivningar 51
Leverantörens prislista 6.1.. 60
Leverantörens prislista 6.2.. 61
Leverantörens prislista 6.3.. 64
Skapa Offert från Offertkalkyl. 71
Denna
vy används för att skapa och underhålla
produktkalkyler.
Data för att beskriva en kalkyl är, i
basversionen, indelade i sex flikar.
Dessa är
Huvud
1 där allmän och övergripande information
behandlas.
Huvud 2
Stycklista där kalkylens
ingående artiklar anges
Operationer där
arbetsmomenten som krävs för att tillverka artikel
beskrivs
Investering
Offertkalkyl
I vissa branschanpassningar av Prosmart, så som till exempel Gjuteri och Tryckeri, finns ytterligare flikar där branschunika data beskrivs.
Ange
Artikelnr
Kalkylens artikelnummer.
Om man skriver in ett
befintligt artikelnummer och trycker [Enter] laddas aktuell
kalkyl.
Vill men skapa en ny kalkyl skriver man in det önskade
artikelnumret.
Vid [Enter] får man då frågan
om man vill gå vidare och skapa en ny kalkyl.
Benämning
Kalkylens/artikels
benämning (max 46 tecken).
Enhet
Här
anges den sort som skall användas för aktuell artikel (ex.
ST, KG, LPM…) 3 tecken
Artikelstatus
(se
Centrala parametrar)
Artikelgrupp
(se
Centrala parametrar)
Produktgrupp
(se
Centrala parametrar)
Årsantal
Hur
många avser vi att tillverka under ett år (endast
upplysning)
Partistorlek/Uppl.
Denna
siffra är mycket viktig då den anger på vilken
kvantitet kalkylen skall göras.
För att få fram
ett pris per styck kommer ställkostnaderna att divideras med
denna kvantitet.
Partistorleken anges manuellt.
Ändringsdatum
Endast
upplysning som sätts manuellt.
Handläggare
Ansvarig
för kalkylen hämtas ur användarregistret.
För
en kalkylartikel som endast tillverkas åt en bestämd kund
(oftast legoartikel) finns det nytta med att välja in kunden
här.
Samtliga uppgifter läses in från
kundregistret.
Alla fält utom kundnummer kan ändras och
kommer då att finnas här och endast här.
Dessa
kunduppgifter används vid en del utsökningar.
Leveransadress
Specialfunktion
som används när Order – Lager - Fakturering
saknas.
Ritn.nr./Rev.nr
Här
kan man skriva in aktuellt ritningsnummer med revisionsnummer.
Om
man använder dokumenthantering och ett centralt dokumentregister
hämtar man ritnings/revisionsnumret härur.
Material
Används
inte här.
K-bärare
Används
inte här.
(K)undartikel
Om
fältet lämnas blankt betraktar Prosmart artikeln som en
Standardartikel (SA).
Alternativet är K som anger att den
skall behandlas som en Kundartikel (KA).
Skillnad på SA och
KA är följande
Den stora skillnaden är hur
respektive artikel hanteras vi beräkning av en kalkyl som byggts
upp i flera nivåer.
Exempel
PS
= partistorlek
S
= standardartikel
K
= kundartikel
X
= antal för att göra en på ovanstående nivå
Figur 1 Figur 2
I
figur 1 är alla artiklar i strukturen
Standardartiklar.
Detta betyder att, vid en fullständig
omräkning av kalkylen för artikel A, samtliga
ingående artiklar, B tom E, beräknas med de
angivna partistorlekarna.
Om
vi som i figur 2 ändrar A, C och E
till kundartiklar kommer följande skillnader att
inträffa.
Anskaffningskostnaden för artikel E
kommer att beräknas för PS = 80 istället för 100
och tillverkningskostnaden
för C beräknas för
PS = 40 istället för 200 som står i kalkylen.
Kalkylberäkningen
kan göras på flera olika sätt.
För att ställa
in Prosmart så att beräkningen görs så att den
passa Er
konsultera Prosmart kundsupport!
Produktstatus
Kan
ha värdena 0, 1 eller 2 med följande betydelse.
0
= ej klar för försäljning eller produktion, det går
varken att skapa kundorderrad eller
tillverkningsorder.
1
= klar för försäljning men inte produktion, det går
att skapa kundorderrad men inte tillverkningsorder.
2
= klar för försäljning och tillverkning, det går
att både skapa kundorderrad och
tillverkningsorder)
Resultatenhet
Väljs
ur lista som underhålls under registervården.
Knappen
[Profil]
Ger direktåtkomst till aktuell profil.
Knappen
[Offert]
En tabell som visar i vilka offerter artikeln
finns.
Från tabellen kan man gå vidare till aktuell
offert.
Knappen
Noteringar
Här finns möjlighet att spara noteringar
med rubrik och datum.
Dessa noteringar används inte någon
annan stans i Prosmart.
Knappen
[Egenskaper]
Avsett för framtida bruk.
Knappen
[Påminn TO]
Denna funktion kan användas när
man vill uppmärksamma produktionen på något.
Exempel:
Man vill få fram till produktionspersonalen att de skall vara
noggranna med gradning av hålen.
Det räcker att
meddelandet kommer ut de närmaste två gångerna
artikeln skall tillverkas.
Gå in via knappen och fortsätt
till Redigera påminnelser.
Fyll i antal gånger, rubrik, text och tryck F2 och sedan Avbryt.
Nu
kommer påminnelsen upp i tabellen.
Org säger att
påminnelsen skall göras två gånger.
Antal
anger hur många gånger det har gjorts.
Aktiv =
J säger att påminnelsen är aktiv. Stängs
av eller på genom tryck på [Enter].
Ett
REKLAMATIONSKORT skrivs ut tillsammans med
tillverkningsordersatsen de närmaste två gångerna.
Knappen
[Dokument]
Här kan man knyta valfri typ av dokument till
kalkylen.
Ett krav är att det finns som fil och kan nås
från Prosmart.
Dessutom måste det finnas ett lämpligt
visningsprogram associerat till filen.
Dokumenthantering kan vara
av två typer
1 – Samtliga dokument skall finnas
registrerade i dokumentregistret innan de kan knytas till kalkylen.
2
– Dokumenten knyts direkt i denna funktion och behöver
alltså inte finnas registrerade sedan tidigare.
Knappen
[Utskrift]
Utskrift av kalkylen.
Offererat
pris
Skrivs in manuellt och är det pris man önskar
för denna artikel, därför endast intressant om den
skall sälja.
Detta pris används i offert om artikeln
inte finns i Lager(prislista).
Finns pris i Lager används
detta.
Upd.pris
Vid
tryck kommer Offererat pris att skrivas in i Prislista 1 om
detta är noll.
Pris i Prislista 1 skrivs aldrig över
härifrån!
Verklig
VJ-faktor
Vinstjusteringsfaktor (VJ) är kvoten mellan
ut-pris och tillverkningskostnad.
I detta fall mellan Offererat
pris och Tillv.kost – Total.
Datum
Datum
för Offererat pris.
Uppdateras manuellt.
Tillv.kost
Beräknade
tillverkningskostnader uppdelade på Maskin och Material
samt summan av dessa i Total.
VJ-faktor
Den
önskade faktorn mellan tillverkningskostnad och prisförslag
uppdelad på Maskin och Material.
Total
beräknas ur Prisförslag – Total och Tillv.kost
– Total
Prisförslag
Beräknade
ur ovan beskrivna värden.
Total
Är
riktvärdet för försäljningspris som sedan
manuellt justeras till Offererat pris.
Prisgrupp
Används
vid försäljningsprissättning och kan sättas redan
här men hör egentligen hemma i Lager.
Valutadiff
Prosmart
hanterar valutadiffar som uppstår vid inköp.
Kalkylen
räknar alltid med priser på inköpt material och
artiklar exklusive valutadiffar.
Valutadifferensen beräknas
separat.
Pristillägg
På
motsvarande sätt som valutadifferenser hålls pristilläggen
utanför kalkylen.
Pristillägg kan vara av olika slag.
Det vanligaste är Legeringstillägg.
Planeringsparametrar
som i första hand används vid behovsberäkning.
Det
finns ytterligare som sätts i vyerna Lager och Förråd.
Planeringstyp
Värdet
hämtas från urvalslistan.
1 betyder att den skall
Bruttobehovsberäknas.
Defaultvärdet är 2 som anger
att artikeln skall Nettobehovsberäknas.
Min.
orderkvantitet
Om tillverkningsbehov uppstår vid
behovsberäkning kommer förslaget att vara minst denna
kvantitet.
Multipel
av kvant
Tillverkningsförslaget kommer alltid att vara en
multipel av denna kvantitet (till exempel en förpackningsstorlek).
Tidsfönster
Detta
är ytterligare en partiformningsregel som används vid
Nettobehovsberäkningen(NB).
Anta att vi har ett Tidsfönster
på 10 dagar.
När NB upptäcker ett
tillverkningsbehov dag X tittar den framåt 10 arbetsdagar för
att se om det finns ytterligare behov.
Om så är fallet
adderas dessa och läggs på dag X.
På denna
kvantitet appliceras sedan Min. orderkvantitet och Multipel
av kvantitet.
Veckobeh
Detta
är ett specialfall av Tidsfönster där behov som
infaller inom samma vecka adderas
och läggs på dagen
för det tidigaste behovet inom veckan.
OBS!
Tidfönster
och Veckobehov kan INTE kombineras.
Ledtid
(dagar)
Detta är en kvarleva från tidiga versioner
av Prosmart och bör inte användas.
I Prosmart
finns bättre metoder att beskriva ledtid.
Mycket bättre
resultat kan uppnås om det görs på operationsnivå.
Härifrån görs omräkning av kalkyl och överföring till Förråd och/eller Lager.
Standardpris
Här
visas resultatet av kalkylomräkningen.
Uppdatera
kalkyl 1 nivå
Detta är den enklaste och snabbaste
metoden att räkna om en kalkyl.
Vid beräkningen används
endast de värden som redan finns inom Kalkylen.
Inga nya
prisen hämtas in och inga underkalkyler räknas om.
Uppdatera
kalkylen från alla nivåer
I detta fall görs
en omräkning av hela strukturträdet alltså av alla
underliggande kalkyler med börja från botten.
Det finns
flera alternativa sätt att genomföra beräkningen.
Dessa
styrs från parametervärden i Konstantregistret
(menypunkt Redigera Flaggor).
Flera av dessa Flaggor kommer
ni själva åt.
Exempel på alternativ;
Skall nya
priser på köpta artiklar hämtas in från förråd,
leverantörens prislista eller inte alls.
Skall nya
timkostnader hämtas in från produktionsgruppsregistret
eller inte.
Osv.
Skapa
F/A-artikel i lager?
Skapa F-artikel i förråd?
När en kalkyl är färdig skall den överföras till lager och/eller förråd så att den kan användas och till exempel få ett saldo.
En
A-artikel skall endast skapas i lager medan en F-artikel alltid skall
skapas i förråd men också i lager OM den
skall kunna säljas.
Rutan efter respektive knapp indikerar om
detta redan är gjort.
Om
det är gjort får ett tryck på knappen till följd
att en del uppgifter läses över fån kalkylen till
lager respektive förråd.
Till exempel samtliga priser,
offererat pris endast till lager om det inte redan
finns.
Här
skrivas texter in som kan styras till olika externa dokument som
Offert, Ordererkännande,
Följesedel eller Faktura. Text
kan även fås till Tillverkningsorder.
Följande
tre rader följer med till Produktionsorderdokument
När
en Tillverkningsorder för denna artikel skrivs ut kommer denna
text med.
Texten kan redigeras i Tillverkningsorder (TO).
Följande
tre rader följer med till OLF men inte till Produktion
Denna
text kommer ut på Offert, Ordererkännande, Följesedel
och Faktura.
Texten skrivs ut i anslutning till rad för denna
artikel.
Texten kan redigeras i resp. dokument.
Knappen [Fri text]
Detta
är ett mera flexibelt sätt att få med text till olika
dokument.
Genom att välja någon av rubrikerna beskrivna
i den övre delen av bilden kan texten styras till
någon
av dokumenten Ordererkännande, Offert eller
Tillverkningsorder.
Flera texter kan läggas in för varje
kalkyl. Rubriker andra är de beskrivna kan användas
men
skrivs inte ut någonstans.
Dessa fält används endast i speciella fall.
Cu-tal
Har
betydelse endast om Prosmart för konfigurerat att behandla
differenser i kopparpriset som skall vidarefaktureras kund.
Bonusgrupp
I
Prosmart finns funktioner att behandla bonusberäkning.
Här
anges vilken Bonusgrupp artikeln tillhör Bonushantering beskrivs
på annan plats.
Sortimentskod
Används
vid bonusberäkning.
Se föregående punkt.
Valutadifferenser
kan hanteras på flera sätt.
Det vi kallar Enkel
Valutadiff är mycket speciell och skall inte användas
utan en föregående genomgång med Prosmart.
Knapparna över tabellen där ingående artiklar visas används alla för att hitta de artiklar som skall läggas till i tabellen.
Knappen
[Sök i förråd med hjälp av pärm och
flik]
Om man använt möjligheten at klassificera
förrådsartiklarna med Pärm och Flik används
denna knapp med fördel.
Pärm och Flik beskrivs på
annan plats (Förråd).
Knappen
[Sök i förrådet en underliggande K-artikel]
Här
söker man enbart bland förrådsartiklar som köps.
Knappen
[Sök i kalkylarkivet en underliggande F-artikel]
Här
söker man enbart bland kalkyler (alltså egentillverkade
artiklar) som skall ingå.
Knappen
[Param.lista]
Denna knapp är endast aktuell när
produktkonfigurering används.
Man lägger då inte
till en definierad artikel i stycklistan.
Istället hänvisar
man till ett antal regler eller valtabeller som i
orderögonblicket,
när aktuella parametrar är kända,
bestämmer exakt artikel.
I
denna tabell visas de artiklar som ingår i kalkylen
(stycklistan).
Det går att lägga till ny artikel som
tidigare inte definierat i Förråd eller Kalkyl.
Skall
inte användas för annat än ren kostnadsbärare.
(Man
vill tillföra en kostnad som inte utgörs av fysisk artikel
som skall styras i Prosmart).
Kolumn
Artikelnummer (sökn. Förråd)
Ingående
artikels artikelnummer.
Här finns ytterligare en möjlighet
att söka ny ingående artikel genom att trycka på
rubriken eller [F4]
får man upp en Söklista över
alla artiklar i förråd, både köpta och
egentillverkade.
Kolumn
A.status
Artikelstatus hämtas från Förråd
eller Kalkyl.
Får inte ändras här!
Kolumn
Benämning
Benämningen hämtas från förråd
eller kalkyl.
Kan lokalt i denna lista men ändras tillbaks
till originalet vid varje uppdatering av stycklistan.
Ändra
alltså inte!
Kolumn
Antal/enhet
Här anges det antal av den i följande
kolumn visade enheten som åtgår för att tillverka en
av kalkylartikeln.
I extrema fall krävs alla fyra
decimalerna.
Kolumn
Enh
Visar den enhet vi valt att uttrycka den valda artikeln i.
Detta görs i Förråd eller Kalkyl.
T
ex ST, M, LPM, L, M2 osv.
Kolumn
Op.knyt.
En ingående artikel skall alltid knytas
till en arbetsoperation.
Vi talar alltså om till vilken
operation artikeln används.
Detta gör att det kan vara
bekvämt att registrera operationerna innan ingående
artiklar väljs.
Vid omräkning av kalkyl kontrolleras att
inte operationsknytning saknas för någon artikel.
För
den rad i stycklistan man står på visas här
kostnader.
Det går inte att ändra någon av dessa
kostnader för en egentillverkad artikel (F-artikel).
Detta
går endast att göra i artikelns kalkyl.
För en
köpt artikel går Ink.kost och MO att ändra
och är då lokala för denna rad i denna kalkyl och
kommer att skrivas över
om jag senare uppdaterar stycklistans
kostnader från Förråd eller Leverantörens
prislista.
Ink.kostn
K-artikel
Inköpskostnaden (vanligen leverantörens pris) från
Förråd exk. MO
F-artikel Kostnad för
ackumulerat material exkl. MO
MO
MaterialOmkostnad.
En
faktor som skall kompensera för materialhanteringskostnader.
T
ex Inköpskostnad och hanteringskostnader fram till att artikeln
används.
K-artikel Precis vad som sägs
ovan.
F-artikel Beräknat värde ur underliggande
artiklars MO.
Mat.kost.
Materialkostnad
= Inköpskostnad x MO
För en F-artikel kan det vara så
att detta inte stämmer beroende på att
MO är
beräknat till ett tal med fyra decimaler och endast två
visas i MO-fältet.
Mask.kostnad
Maskinkostnad
förekommer endast för egentillverkad artikel och utgör
den
totala kostnaden för ställ- och stycktider i alla
operationer.
Totalkost./Enh
Totalkostnad
per enhet är den totala tillverknings- eller köpkostnaden
för en enhet av den ingående artikeln.
Tot.Kost
Totalkostnaden
för den ingående artikeln för att göra en av
kalkylartikeln.
För den rad i stycklistan man står på visas här kostnader.
Artikelgrupp
Följer
med från Förråd eller Kalkyl. (se Centrala
parametrar)
CU-tal
Visas
här om CU-pristillägg används.
Anm
Anmärkning
som kommer att visas i utskrift av kalkylen samt på
Tillverkningsorderns materiallista.
Tabell där
kalkylens operationer registreras och underhålls.
OBS!
Operation
med --- i kolumnen Prod.grp genereras automatiskt vid varje
kalkylomräkning och
är till för att bära
kostnader från underliggande kalkyler.
Kolumn
Opnr
Valfritt operationsnummer.
Det kan dock vara klokt att
numrera med lucka som ovan om man senare vill skjuta in
operationer.
Det är inte lämpligt att ändra
nummer på en operation även om det är möjligt.
Kolumn Opkod
Denna
kolumn finns inte i standardkonfiguration.
I Prosmart kan man
registrera och centralt spara färdiga och ofta förekommande
operationer.
Det är då enkelt att vid behov hämta
en sparad operation.
Om en och samma operation finns i till
exempel 100 kalkyler och man vill ändra
ett värde i alla
kalkyler där den förekommer kan detta göras från
en plats.
Underhåll av operationskoder görs i
Registervården.
Kolumn Prod.grp
Här
väljs den Produktionsgrupp vari operationen skall utföras.
Valet
görs ur Produktionsgruppregistret som underhålls under
Registervård.
Kolumn Alt. Till Opnr
Det är möjligt att lägga
in alternativa operationer.
Exempel:
Om man vill ha Sprutlack
som alternativ till Opnr 30 Pulverlack lägger man till en
operation
med till exempel nr 35 där man beskriver
Sprutlackering med sina värden.
För Opnr 35 skriver man
in 30 i Alt. Till Opnr.
Vi har alltså beskrivit ett
alternativ till op. 30.
I Tillverkningsorder som skapas från
aktuell kalkyl kommer den alternativa Opnr 35 inte att
synas.
Man har dock möjlighet att på ett enkelt sätt
byta från Opnr 30 till 35.
Vid beräkning av kalkylen
ignoreras Opnr 35.
Kolumn
Beskrivning
Här placeras Beskrivningen från vald
Produktionsgrupp.
Denna kan ändras vilket inte rekommenderas
då den ändras tillbaks
till ursprungligt varje gång
man passerar kolumnen Produktionsgrupp.
Kolumn
Timkost
Produktionsgruppens timkostnad som hämtas från
Produktionsgruppregistret.
Denna kan ändras för denna
operation och kalkyl.
OBS!
Timkostnaden ändras
tillbaks till ursprungligt värde
varje gång man
passerar kolumnen Produktionsgrupp-.
Kolumn Ställ.
min
Så här många minuter tar det att
förbereda arbetet i denna Produktionsgrupp.
Kolumn Styck min
Så
här många minuter tar det att göra en i denna
Produktionsgrupp.
Kolumn
Bed.fak
Skall normalt alltid vara 1,00.
Används
för till exempel Samhall där man har personer med olika
prestationsförmåga.
Man sätter ställ- och
stycktider för fullpresterande och en faktor på
till exempel 1,4
vilket betyder att beläggningen blir 40 %
högre när Tillverkningsorder skapas.
Om ni vill
åstadkomma något liknande, kontakta Prosmart.
Kolumn
Ledtid
Ledtiden för operationen uttryckt i
arbetsdagar.
Om Ledtid = 0 kommer genomloppstiden för
operationen att beräknas till (Ställtid + Stycktid x
antal).
I exemplet har vi fyra operationer.
Om vi sätter
alla Ledtider till noll kommer vi att få den totala
genomloppstiden att bli då summan av de fyra operationernas
genomloppstid.
Detta kan vara sant i en mycket styrd
produktionsprocess men oftast helt fel i en funktionell verkstad med
blandad tillverkning.
Här kanske vi kommer sanningen närmare
om vi sätter Ledtid till X dagar.
Vilket betyder att varje
operation har X dagar på sig att bli utförd.
Nästa
operation startar X dagar efter att aktuell operations startdag.
I
Prosmart 2011 är ledtid per operation 1 dag om inget större
värde skrivs i kolumnen Ledtid för den operationen.
Om
vi har tre operationer utan att skriva någonting i kolumnen
ledtid blir startdag 3 dagar före vald färdigdag,
under
förutsättning att summan av ställtid och stycktid inte
överstiger det antal timmar
som vi har satt i
verkstadskalendern för den aktuella
resursen/produktgruppen.
OBS!
Beläggningens storlek
påverkas inte av detta och kommer att läggas ut i början
av ledtiden.
Kolumn Beredn
.status
Informationen i dessa fält hänger samman med den operation som är markerad ovanstående tabell.
Ställkostnad
Ställkostnad
i kronor.
I detta fall tar stället 20 min och kostar 350
kr/tim =116,66.
Styckkostnad
Styckkostnad
i kronor.
Det ta 40 min att montera en till en timkostnad av 350
kr = 233,33.
Ant.parallella
bearb(1-9)
För att korta genomloppstiden finns det
möjlighet att dela upp operationen på två eller
flera parallella processer.
Effekten blir att den totala
ställkostnaden stiger då varje process får en
ställkostnad och genomloppstiden kortas.
Överlappn. med
föregå op i tim:
Överlappning med föregående
operation i antal timmar.
Används för att korta orderns
totala genomloppstid.
Det kan vara svårt att få önskad
effekt med hjälp av denna parameter.
Ett enklare sätt
kan vara att använda ledtid för att beskriva att
en
efterföljande operation kan påbörjas innan
innevarande avslutats.
Obs!
Om ni skriver 99 i detta
fält ger det överlapp totalt med tempot senare
det vill
säga startid sluttid blir exakt som tempot efteråt
(systemet
räknar alltid bakåt från sista tempo).
Arbetskort-Lego
(inköp)
Markering här gör att ARBETSKORT –
LEGO skrivs ut tillsammans med Inköpsorder för denna
Lego-artikel.
En förutsättning är att SYSFILE.SV73
= N i annat fall skrivs ARBETSKORT – LEGO ut
tillsammans med tillverkningsordern.
Autom.
Kvant.rapport.
Markering här gör att man inte
behöver rapportera denna operation.
Detta görs
automatiskt när efterföljande rapporteras.
Kvantiteten
på denna operation blir samma som efterföljande.
Knappen
[Dokument]
Här kan man knyta valfri typ av dokument till
operationen.
Ett krav är att det finns som fil och kan nås
från Prosmart.
Dessutom måste det finnas ett lämpligt
visningsprogram associerat till filen.
Dokumenthantering kan vara
av två typer
1 – Samtliga dokument skall finnas
registrerade i dokumentregistret innan de kan knytas till kalkylen.
2
– Dokumenten knyts direkt i denna funktion och behöver
alltså inte finnas registrerade sedan tidigare.
Knappen [Fri text]
Här skrivs text som skall komma ut på till exempel arbetskort tillsammans med operationen.
Knappen [Program]
Här finns
möjlighet att skriva in vilka program för till exempel
numeriskt styrd maskin som skall användas till aktuell
operation.
Informationen finns endast här och är alltså
inte kopplad till något centralt register i
programmet.
Programnamnet skrivs ut tillsammans med operationen på
till exempel arbetskort.
Knappen [Verktyg]
Om man har modulen
Prosmart Verktyg (för administration av verktyg)
installerad
väljer man här vilket av verktygen i
verktygsregistret som skall användas till aktuell operation.
Man
kan skriva in ett verktyg här trots att det inte finns i
verktygsregistret eller att modulen verktyg ens är i
drift.
Antalet verktyg anges.
Det är också möjligt
att beskriva under vilken tid verktyget är upptaget (from –
tom operation).
Ledtidstyp
Detta val är
aktuellt endast om man använder ledtid på
operationsraden.
Vanligast är att man lämnar fältet
blankt vilket betyder att operationen läggs ut enl. följande.
Op.ledtiden (ställtid
+ antal x stycktid) läggs ut först och ledtiden i dagar
läggs från samma starttidpunkt och framåt.
Ledtiden
inkluderar alltså op.ledtiden.
Ledtiden gäller endast
arbetsdagar.
Följande
ledtidstyper har effekt endast då beläggningssimulering
mot kapacitetstak används!
AE – Samma som ovan men
ledtiden startar när op.ledtiden är slut.
AI –
Samma som Vanlig
D – Samma som Vanlig men här
anges dygn istället för dag
KE – Motsvarar
AI men här omfattar ledtiden alla dagar, även arbetsfria
dagar.
Typisk användning är operationen avsvalning efter
gjutning. Det gjutna ämnet svalnar oavsett om det är vardag
eller helgdag.
KI – Motsvarar AI på samma sätt
som KE motsvarar AE.
Knappen
[Historik]
Här kan man ta fram historik som visar
verkligt förbrukad tid som åtgått för denna
operation alla gånger den körts sedan ett angivet
datum.
Prosmart beräknar snittiden och ger möjlighet att
uppdatera Förkalkylen med nytt värde på ställ-
och stycktid samt partistorlek.
Knappen [LEGO]
Här
har man möjlighet att redigera en Lego-operation med till
exempel ny leverantör eller nytt pris.
Anm1 och Anm2
Det
som skrivs in i dessa fält skrivs bland annat ut tillsammans med
operationen på arbetskort.
Liknande Fri text ovan.
Under denna flik finns
möjlighet att redovisa kostnader av naturen investering och
frakt.
I stället för att beskriva varje kolumn och fält
för sig redogörs här för tre typiska fall av
kostnad som skall påföras kalkylen.
Fall1
Detta
är en frakt där kostnaden är lika stor totalt oavsett
partistorlek.
Artikelnummer kan väljas ur förrådsregistret
eller skrivas in.
Artikelstatus blir vad den blir om man väljer
från förrådet om man skriver in artikelnumret välj
X.
Antal/enh = 0,
Multipel = 0 och Antal/Parti = 1.
Detta betyder att
det går åt en frakt per parti.
Stand. Inköpskostnad
sätts till kostnaden för frakten.
MO-pålägg
= 1,00 eller större.
Kostnaden skall också knytas till
en operation i Op.nr märkning.
Generellt gäller
att denna kostnad kan räknas in i kalkylen som en ställkostnad
eller redovisas separat.
Detta bestäms i (S)tällkost,
(R)edovisning sep..
Resultatet, om
partistorleken = X,
blir en kostnad per styck på 500/X som
redovisas under ställkostnad.
Fall2
Här
tänker vi oss frakt med stafflat pris.
Till exempel en pall
kostar 500 kr att frakta och det går 70 st i en pall.
Med en
partistorlek på 100 blir alltså fraktkostnaden densamma
som för 2x70=140 st.
I Antal/enh skriver vi 1 eftersom vi ämnar ange fraktkostnaden för en styck i Stand. Inköpskost.
Multipel anger hur många som går i en pall.
Antal/Parti
fylls i automatiskt och skall inte ändras.
Eftersom
partistorleken i denna kalkyl är 100 kommer fraktkostnaden
totalt att bli densamma som för 2x70=140.
I Stand. Inköpskostnad skriver vi alltså in vad fraktkostnaden blir om vi skickar fulla pallar, 500/70=7,1429.
Resultatet, om som i
detta fall partistorleken = 100,
blir en kostnad per styck på
1000/100=10 som redovisas under ställkostnad.
Fall3
För att utföra
detta arbete köper vi ett verktyg för 10 000 kr som
beräknas hålla för tillverkning av 1000 st.
Här
vill vi att verktygskostnaden per tillverkad enhet skall vara
konstant = 10 000/1 000=10 kr oavsett partistorlek.
Detta
åstadkoms genom att sätta Antal/enh, Multipel
till ett (1) och Stand. Inköpskost. till 10.
Resultatet blir att verktygskostnaden alltid blir 10 kr per tillverkad enhet.
Här
har man möjlighet att på ett enkelt sätt beräkna
Standardpris och Offererat pris på artikeln vid
olika partistorlekar.
Det går också att på ett
smidigt sätt skapa en offert med de beräknade alternativen
eller föra över priserna till alternativprislista,
stafflade priser.
Tabellen
Fyll
i Rad, önskat ordningsnummer, och Partistorlek.
Tryck
[Enter] igenom raden till dess du hamnar på nästa
rad
Vinstjusteringsfaktorn från Huvud 1 kommer då
att fyllas i.
Gå tillbaks till raden och tryck på
knappen [Räkna om raden].
Nu räknas kalkylen om
för angiven kvantitet och Standardpris och Offererat
pris fylls i.
Vill du räkna med en annan
vinstjusteringsfaktor kan denna ändras i tabellen.
Kalkylen
görs enligt de regler som tidigare satts i Prosmart
inställningar.
Förfrågan
nr
Exempel: Vi har fått en förfrågan med
nummer ”PK-1234” från en kund.
Förfrågan
galler pris på artikel ”102000-02” vid kvantiteten
10, 100 eller 1000 st.
Förfrågannumret skrivs in här
och används sedan som referens när offerten skapas.
Offertnr
Det
kan vara så att offerten redan är registrerad och vi vill
lägga till tabellens tre rader.
Välj då
offertnummer här så kan raderna läggas till i
offerten.
Knappen
[Hämta nummer från nummerserie]
Om vi har något
förfrågannummer från kunden kan vi skapa ett internt
nummer här som kan användas på samma sätt.
Knappen
[Till prisalternativ]
En Lagerartikel finns alltid i
minst en prislista med ett fast pris.
Detta kan kompletteras med
ett prisalternativ som kan vara till exempel pris som varierar med
kvantiteten, stafflat pris.
Detta prisalternativ kan uppdateras
här.
Man har möjlighet att välja till vilken
prislista uppdateringen skall gå.
Det är möjligt
att justera Offererat pris för att få mera
”snyggare” siffror.
Denna vy används
för att skapa och underhålla förrådsartiklar.
En
förrådsartikel kan vara antingen köpt eller
egentillverkad.
Om den är köpt registreras och
underhålls den här.
Om den däremot är
egentillverkad registreras den som kalkyl och exporteras
hit.
Underhåll av förrådsunika data görs
här.
Data för att beskriva en förrådsartikel är indelade i fem flikar.
Dessa
är …
Allmänt
där allmän och övergripande information
behandlas.
Tillverkad(F/X)
där data för egentillverkad artikel visas och
underhålls.
Köpt(C/K)
där data för köpt artikel visas och
underhålls.
Planering
här underhålls parametrar som styr planeringen av
artikeln.
Övrigt här underhålls
diverse parametrar.
Innehållet på fliken kan variera
beroende på bransch.
Ange
Artikelnr
Förrådsartikelns nummer.
Det går
mycket väl att använda alfanumeriska tecken MEN undvik
svenska tecken ÅÄÖ.
Använd inte specialtecken
såsom frågetecken, brädgård (#), asterisk
(*),
citationstecken (’eller”), apostrof (John’s),
tilde (~), accent (à eller é) och liknande.
Med
andra ord rekommenderar vi i första hand 0 till 9 och även
A till Z samt
bindestreck eller snedstreck, de sistnämnda
dock ej i början av era artikelnummer.
Överväg
alltid att enbart använda siffror i era artikelnummer,
att
alltid ha dem med ett fastlagt antal tecken samt
att låta
dem vara ERA EGNA i en löpnummerserie.
Använd inte
ett vertikalt streck (benämnt moore tecken eller score
tecken)
eftersom systemet använder dem till legoartikel.
Era
leverantörers artikelnummer och benämning finns i
inköpsprislistan för den enskilda leverantören.
Era
kunders artikelnummer och benämningar skriver ni förslagsvis
i fält för benämning, ritning och anmärkning.
Skriv
in ett befintligt artikelnummer, tryck [Enter] och aktuell
artikel laddas.
Det går även att trycka [F4] för
att söka på det ni matat in som del av befintligt
artikelnummer.
Vill men skapa en ny förrådsartikel
som skall köpas trycker ni först [F5] och skriv in
det önskade artikelnumret.
Avsluta med att spara [F2]
efter att ni har matat in korrekta uppgifter.
Obs!
Egentillverkad artikel skapas INTE här utan via
Kalkyl.
Vid Enter kommer man vidare till Benämning
(svensk) och kan fortsätta att registrera artikeln.
Ben
Artikelns
benämning om den finns sedan tidigare.
Benämning
Artikelns
benämning på svenska (max 46 tecken).
Flik nummer
Här
bestämmer man vilken Pärm och Flik artikeln skall läggas
under genom att gå in via knappen [Val av Pärm/Flik]
och göra sitt val.
Begreppen Pärm och Flik förklaras
i sin helhet på annan plats.
Löpnummer
Inom
vald Flik skall artikeln ha ett löpnummer, detta tilldelas
här.
Genom att gå in under knappen [Val av
löpnummer] ser man alla artiklar med samma Fliknummer.
Man
kan välja vilket ledigt löpnummer som helst eller acceptera
att det väljs automatiskt.
Artikeln hamnar då sist.
Enhet
Här
anges den sort som skall användas för aktuell artikel (ex.
ST, KG, LPM…) 3 tecken
Ritning
nummer/Rev.nr
Här kan man skriva in aktuellt
ritningsnummer med revisionsnummer.
Om man använder
dokumenthantering och ett centralt dokumentregister hämtar man
ritnings- och revisionsnumret härur.
Artikelgrupp
(se
Centrala parametrar)
Produktgrupp
(se
Centrala parametrar)
Legering
Det
finns ett centralt legeringsregister där alla tillåtna
legeringar läggs upp.
Man väljer ur detta register
och
tilldelar på detta sätt artikeln en
legering.
Syftet med legering på artikeln är att styra
legeringstillägg på ett smidigt sätt.
Legeringstillägg
beskrivs på annan plats.
Artikelstatus
(se
Centrala parametrar)
Knappen [Ändra
artikelstatus
Det finns möjlighet att ändra
artikelstatus på en förrådsartikel.
För att
detta skall gå rätt till och att alla steg skall
utföras
korrekt görs detta genom denna knapp.
Man kan
ändra en köpt artikel (K) till egentillverkad (F)efter att
man gjort en kalkyl på artikeln som visar hur den
skall
tillverkas och vad den består av.
Det går också
att ändra en F-artikel till en K-artikel efter att man knutit
artikeln till minst en leverantör och angivet
pris- och
leveransvillkor.
(Kalkylen kan ligga kvar)
Anmärkning
Anmärkning
som endast visas på detta ställe.
Huvudförrådsplats
Detta
fält är kopplat till Tabell Förrådsplats.
I
tabellen väljer man in de förrådsplatser där
denna artikel kan förekomma.
Platserna hämtas ur ett
centralt platsregister.
En av dessa platser väljs sedan som
Huvudförrådsplats.
Denna kommer att väljas
på alla ställen i Prosmart där automatiskt platsval
görs.
Artikeln finns på
inventeringslista
Om artikeln finns på en
inventeringslista som ännu inte är registrerad visas
listans nummer här.
Tabell
Förrådsplats>>
Se under Huvudförrådsplats.
Knappen [Radera
plats]
Knappen används för att ta bort en plats ur
tabellen som visar möjliga platser.
OBS! Platsen tas
inte bort ur det centrala platsregistret.
Inköpskonto
Inköp
av denna artikel konteras på detta konto.
Sker vid
fakturakontrollen.
Har betydelse endast vid integration med
Prosmart Ekonomi.
Resultatenhet
Används
på motsvarande sätt vid kontering av inköp som
ovanstående.(Öppnas med SV81)
Fönstrets nedre del.
Knappen [Fritext]
Detta är ett mera
flexibelt sätt att få med text till olika dokument.
Genom
att välja någon av rubrikerna beskrivna i den övre
delen av bilden kan
texten styras till något av dokumenten
Inköpsorder eller Stycklista.
Används
rubriken ANK-KONTROLL skrivs en begäran om
ankomstkontroll ut vid godsmottagningen.
Flera texter kan läggas
in för varje artikel.
Rubriker andra är de beskrivna kan
användas men skrivs inte ut någonstans.
Knappen
[Dokument]
Här kan man knyta valfri typ av dokument till
kalkylen.
Ett krav är att det finns som fil och kan nås
från Prosmart.
Dessutom måste det finnas ett lämpligt
visningsprogram associerat till filen.
Dokumenthantering kan vara
av två typer:
1 – Samtliga dokument skall finnas
registrerade i dokumentregistret innan de kan knytas till kalkylen.
2
– Dokumenten knyts direkt i denna funktion och behöver
alltså inte finnas registrerade sedan tidigare.
Knappen
[Egenskaper]
Avsett för framtida bruk.
Knappen
[Noteringar]
Här finns möjlighet att spara
noteringar med rubrik och datum.
Dessa noteringar används
inte någon annan stans i Prosmart.
Knappen
[Ank-kontroll] (SYSFIL
SV115)
Användning av denna funktion
är relevant endast för köpt artikel och
är ett
bättre sätt att styra ankomstkontrollen på än
via Fritexten.
Denna tabell visar
vilka kontroller som skall göras på artikeln.
Gå
vidare via knappen [Redigera Ank-kontroll].
Skriv in en rubrik och
en text som beskriver vilka kontroller
som skall göras samt
hur många gånger detta skall göras.
I detta fall
vid det tre påföljande godsmottagningarna.
När vi kommer
tillbaka till tabellen är den ifylld med kontrollåtgärden.
Vi
ser att kontrollen skall göras tre gånger och att noll
gånger är gjorda.
Åtgärden kan sättas
aktiv eller ej aktiv genom att trycka [Enter] på raden.
Knappen [Överför
artikel till lager]
Denna funktion är relevant endast
för köpartikel (K-artikel) som är upplagd i
förråd
och som man nu även vill ha i lager
för att kunna sälja.
Egentillverkad artikel (F-artikel)
förs till lager direkt från kalkylen för att få
med all information.
Här finns
möjlighet att skicka med försäljningsinformation så
att lagerposten blir komplett direkt.
Konteringsgrupp eller konto
för försäljning fylls i tillsammans med momsklass och
försäljningspris.
Denna information kan läggas till
eller ändras direkt i lagret.
Tryck på [OK] och
artikeln läggs upp i lagret.
Knappen
[Profil]
Ger direktåtkomst till aktuell profil.
Kommando [CTRL] + H
för leverantör
Endast relevant för köpartikel
där huvudleverantör är registrerad.
Kommandot ger
direkthopp till leverantörens prislista.
Här hanteras information som endast är intressant för egentillverkad artikel.
Här visas kvantiteter för en artikel som finns både i förråd som halvfabrikat och i lager för försäljning som till exempel reservdel.
Saldo
Vi
ser saldo i Förråd (1730 st) i Lager (0 st) och totalt
Reserverat
ut
Detta är de reservationer som gjorts från
registrerade Tillverkningsorder och Kundorder med behov av denna
artikel.
Reserverat ut/Förråd kommer alltid från
Tillverkningsorder och Reserverat ut/Lager från
Kundorder.
Reserverat
in
Här ser vi vad som förväntas in till Förråd
resp. Lager.
Reserverat in/Förråd kommer alltid
från Tillverkningsorder på artikeln.
Reserverat
in/Lager förekommer endast om artikeln har artikelstatus
= A och kommer då från Tillverkningsorder
på artikeln.
Tips!
Reservationerna
kan under vissa omständigheter visa fel.
Därför
skall de med jämna mellanrum Rekonstrueras.
Detta gör
ni manuellt via en funktion som finns i Registervård Kalkyl
Förråd – Förråd - Rekonstruera reserverat
antal
eller automatiskt genom en inställning i Schema
(beskrivs på annan plats)
Planerare
I
de fall man är flera planerare som sig emellan har delat upp
artiklarna finns här möjlighet att knyta artikeln till en
planerare.
Detta skall inte användas om man inte har en
strikt uppdelning av artiklarna.
Effekten är tydligast vid
till exempel behovsberäkning där resultatet presenteras och
skall åtgärdas per planerare.
Saldopåverkan
Det
vanligaste är att man vill att saldo skall påverkas vid
alla ut- och inleveranser från och till förråd och
lager.
I detta fall sätts Saldopåverkan till J
(default).
I vissa fall vill man inte att saldot skall påverkas
vid rapportering av Tillverknings-, Kund- eller Inköpsorder.
Exempel
kan vara vissa förbrukningsmaterial, tjänster, transporter
o.s.v. Välj då Saldopåverkan = N.
Man kan
alltid påverka saldot med manuella transaktioner.
Alt.
Ut
Används för speciella artiklar. Enda alternativ
som finns idag är artiklar som tillsätts en
gjutcharge.
Dessa dras ut i Chargerapporteringen.
Förbr.
innev. per
Förbr. Föreg. per
Period som här
avses bestämmer man själv.
Detta görs i modulen
Order- Lager och Fakturering på följande sätt.
Vanligast
är att använda år som period. Ovan visar att 2009 är
innevarande och 2008 föregående period.
När
innevarande period har passerats är det dags att definiera om
perioderna.
När detta är gjort markeras Rekonstruktion
av fakturerat och Rekonstruktion av förbrukat och
processen körs igång genom att trycka på
[Starta].
Fakturerat och Förbrukat
beräknas och ackumuleras per artikel och kund till föregående
period och innevarande nollställs.
Från och med
nu ackumuleras alla transaktioner till innevarande period.
Här
visas Standardkostnader som hämtats från
Kalkylen.
Dessa värden uppdateras när man så
önskar och INTE per automatik när Kalkylen
räknas om.
Tillverkningskostnad
Den
totala tillverkningskostnaden.
Maskinkostnad
Kostnaden
att tillverka exkl. material.
Alltså kostnad för
maskiner, lokaler, underhåll, löner och
tillverkningsoverhead.
Material
exkl. MO
MaterialOmkostnad eller MaterialOverhead
innefattar hemtagnings-, inköps- och lagerkostnader och
brukar
vara från någon till 15 procent av inköpskostnaden
beroende på verksamhetens art och hur mycket den skall
täcka.
Här ser man alltså materialkostnad exkl.
MO.
Material
inkl. MO
Här ser man materialkostnad inkl. MO.
Cu-tal
(kg per enhet)
Specialfunktion som anger hur många kg
koppar som finns i en enhet av artikeln. (Styrs av SV30).
Ledtid
Ett
grovt mått på leddtid uttryckt i dagar för att
tillverka ett parti.
Har tappat sin betydelse då ledtid idag
i nästan alla sammanhang beräknas utifrån
aktuell
satsstorlek och de parametrar som angetts i kalkylen.
Hjälptexter för Förråd/Flik 3 Köpt (C/K)
Här hanteras information som endast är intressant för köpta artikel.
Här visas kvantiteter för en köpt artikel som kan finnas både i förråd, till produktion och i lager för försäljning.
Saldo
Vi ser
saldo i Förråd (33478 st) i Lager (0 st) och totalt
Reserverat ut
Detta
är de reservationer som gjorts från registrerade
Tillverkningsorder och Kundorder med behov av denna
artikel.
Reserverat ut/Förråd kommer alltid från
Tillverkningsorder och Reserverat ut/Lager från
Kundorder.
Reserverat in
Här
ser vi vad som förväntas in till Förråd
respektive Lager.
Reserverat in/Förråd kommer alltid
från Inköpsorder.
Reserverat in/Lager kommer också
alltid från Inköpsorder
Tips!
Reservationerna
kan under vissa omständigheter visa fel.
Därför
skall de med jämna mellanrum Rekonstrueras.
Detta gör
ni manuellt via en funktion som finns i Registervård Kalkyl
Förråd – Förråd – Rekonstruera
reserverat antal.
eller automatiskt genom en inställning
i Schema (beskrivs på annan plats)
Saldopåverkan
Det
vanligaste är att man vill att saldo skall påverkas vid
alla ut- och inleveranser från och till förråd och
lager.
I detta fall sätts Saldopåverkan till J
(default).
I vissa fall vill man inte att saldot skall påverkas
vid rapportering av Tillverknings-, Kund- eller Inköpsorder.
Exempel
kan vara vissa förbrukningsmaterial, tjänster, transporter
o.s.v.
Välj då Saldopåverkan = N.
Man
kan alltid påverka saldot med manuella transaktioner.
Alt. Ut
Används
för speciella artiklar.
Enda alternativ som finns idag är
artiklar som tillsätts en gjutcharge.
Dessa dras ut i
Chargerapporteringen.
Förbr. innev.
per
Förbr. Föreg. per
Period som här avses
bestämmer man själv. Detta görs i modulen Order- Lager
och Fakturering på följande sätt.
Vanligast är att
använda år som period. Ovan visar att 2009 är
innevarande och 2008 föregående period.
När
innevarande period har passerats är det dags att definiera om
perioderna. När detta är gjort markeras
Rekonstruktion
av fakturerat och ”Rekonstruktion av förbrukat”
och processen körs igång genom att trycka på
”Starta”.
Fakturerat och Förbrukat
beräknas och ackumuleras per artikel och kund till föregående
period och innevarande nollställs.
From nu ackumuleras alla
transaktioner till innevarande period.
Huvudleverantör
Här
visas den valde huvudleverantörens id-nummer.
Knappen
[Prislista]
Här väljs leverantörer till aktuell
artikel tillsammans med pris och övriga inköpsvillkor.
Ledtid
Här
anges inköpsledtiden för aktuell artikel.
Den tid det
tar från att beställning är lagd till dess den är
hemma och klar att använda i produktionen uttryckt i
arbetsdagar.
Ledtiden hämtas från huvudleverantören
men kan ändras här.
Inköparkod
I
de fall man är flera inköpare som sig emellan har delat upp
artiklarna finns här möjlighet att knyta artikeln till en
inköpare.
Detta skall inte användas om man inte har en
strikt uppdelning av artiklarna.
Effekten är tydligast vid
till exempel behovsberäkning där resultatet presenteras och
skall åtgärdas per inköpare.
Senaste
ank.datum
Datum då den senaste godsmottagningen gjordes
på denna artikel.
Här visas
Standardkostnader som hämtats från
huvudleverantören prislista.
Dessa värden uppdateras när
man så önskar och alltså inte
automatiskt när
ett nytt pris skrivs in i huvudleverantörens prislista.
Inköpskostnad
Hämtats
från huvudleverantören prislista.
Knappen [Räkna
om Std.kost]
Inköpskostnaden räknas om från
huvudleverantörens prislista (se knappen [Prislista])
varefter
Materialkostnaden (= Inköpskostnad x MO-pålägg)
beräknas och fyll i.
MO-pålägg
MO
= MaterialOmkostnad är en faktor som skall ta hänsyn till
kostnader för materialhemtag,
inköpsadministration och
materialhantering fram till förbrukning.
Exempel
MO-pålägg
= 1,15 motsvarar ett procentuellt pålägg med 15%.
På
många ställen i Prosmart där kostnad för
halvfabrikat eller färdig produkt
presenteras kan den visas
med eller utan MO-pålägg.
Materialkostnad
Här
ser man inköpt materials kostnad inkl. MO.
Cu-tal (kg per
enhet)
Specialfunktion som anger hur många kg koppar som
finns i en enhet av artikeln. (Styrs av SV30).
Planeringsparametrar
som i första hand används vid behovsberäkning.
För
en köpt artikel(K-artikel) kan samtliga värden redigeras
här.
Om det gäller en egentillverkad artikel(F-artikel)
kommer fyra av dessa värden från tillhörande
kalkyl.
Dessa värden är Årsförbrukning,
Planeringstyp, Minsta orderkvantitet och Multipel.
Årsförbrukning
Hur
många avser vi att tillverka eller köpa under ett år
(endast upplysning)
Planeringstyp
Värdet
hämtas från urvalslistan.
1 betyder att den
skall Bruttobehovsberäknas.
Defaultvärdet är
2 som anger att artikeln skall Nettobehovsberäknas.
Beställningspunkt
Beställningspunkt
sätts på billiga artiklar för att anskaffa ett nytt
parti när saldot nått en viss nivå
(beställningspunkten).
Om värdet är noll betyder
detta att artikeln skall behovsberäknas enligt
Planeringstyp.
Önskar man att anskaffningsförslagen
skall beräknas mot beställningspunkt skriv
beställningspunktkvantiteten här.
Alltså om här
står ett värde större än noll beräknas
anskaffningsförslag mot beställningspunkt och planeringstyp
ignoreras.
Spärr,
best.punkt
Betyder att man vill spärra
beställningspunkten.
I Prosmart finns funktioner som räknar
om beställningspunkten i vissa situationer.
Vill man inte att
detta skall ske för en viss artikel väljer man in J
i detta fält.
Minsta
orderkvantitet
Om anskaffningsbehov uppstår vid
behovsberäkning kommer förslaget att vara minst denna
kvantitet.
Multipel
Anskaffningsförslaget
kommer alltid att vara en multipel av denna kvantitet,
till
exempel en förpackningsstorlek.
Säkerhetsnivå
Används
vid Nettobehovsberäkning och anger den lägsta kvantitet som
skall tillåtas.
Anskaffningsförslag kommer att läggas
så att man aldrig underskrider denna nivå.
Kan alltså
ses som en säkerhetskvantitet som skall ta upp oförutsedda
behov inom ledtiden.
Utgår artikeln ur sortimentet har du
alltså en stor inkuransrisk som måste bevakas.
Tidsfönster
Detta
är ytterligare en partiformningsregel som används vid
Nettobehovsberäkningen (NB).
Anta att vi har ett Tidsfönster
på 10 dagar.
När NB upptäcker ett
anskaffningsbehov dag X tittar den framåt 10 arbetsdagar för
att se om det finns ytterligare behov.
Om så är fallet
adderas dessa och läggs på dag X.
På denna
kvantitet appliceras sedan Min. orderkvantitet och Multipel
av kvantitet.
Veckobehov
Detta
är ett specialfall av Tidsfönster där behov som
infaller inom samma
vecka adderas och läggs på dagen
för det tidigaste behovet inom veckan.
OBS!
Tidfönster
och Veckobehov kan inte kombineras.
Framförhållning
Anges
i arbetsdagar.
Antag att framförhållningen är 2
dagar och att ett anskaffningsbehov Nettobehovsberäkning
infaller dag X.
Prosmart kommer då att tidigarelägga
detta behov 2 dagar till dag X-2.
Vid vissa specialanpassningar av Prosmart innehåller denna flik flera fält och knappar.
Varukod
Bakom
detta fält finns en tabell över de varukoder som är
aktuella för ert företag.
Denna underhålls i
registervården.
Varukoden används vid
intrastatrapportering.
Nettovikt
Varans
vikt för användning vid intrastatrapporteringen.
(K)undartikel
Om
fältet lämnas blankt betraktar Prosmart artikeln som en
Standardartikel (SA).
Alternativet är K som
anger att den skall behandlas som en Kundartikel
(KA).
Skillnad på SA och KA är följande
Den
stora skillnaden är hur respektive artikel hanteras
vid
beräkning av en kalkyl som byggts upp i flera nivåer.
Exempel
PS
= partistorlek
S
= standardartikel
K
= kundartikel
X
= antal för att göra en på ovanstående nivå
Figur
1
Figur2
I figur 1 är
alla artiklar i strukturen Standardartiklar.
Detta betyder att,
vid en fullständig omräkning av kalkylen för artikel
A,
samtliga ingående artiklar, B tom E,
beräknas med de angivna partistorlekarna.
Om vi som i figur 2
ändrar A, C och E till kundartiklar kommer
följande skillnader att inträffa.
Anskaffningskostnaden
för artikel E kommer att beräknas för PS = 80
istället för 100 och
tillverkningskostnaden för C
beräknas för PS = 40 istället för 200 som står
i kalkylen.
Om artikeln är
egentillverkad görs markeringen om KA i tillhörande
kalkyl.
Är artikeln däremot en köpartikel
görs markeringen här.
Kalkylberäkningen
kan göras på flera olika sätt.
För att ställa
in Prosmart så att beräkningen görs så att den
passa Er konsultera Prosmart Support!
INKÖP TILL FÖRRÅD" = När vanlig inleverans sker genom inköp till förråd
INLEVERANS = Inleverans via förrådet utan inköp
INVENTERING = Inventering
MATERIAL I RETUR = När man backar en T-Order
MINSKAD I AVRAPP = Komponenter som använts till TO (Ingående material i en TO)
MINSKAD I AVRÄKN (Denna används inte längre utan var för till för andra avräkningen)
MINSKAD I EKALKYL = Om man manuellt dragit material i efterkalkyl
MINSKAD VIA UTTAG = Manuellt uttag för tillverkningsorder (Existerar knappast längre)
NY ARTIKEL = När ny artikel skapas
RESERV. ANTAL RESERV. ANTAL = Har ingen användningsområde och är ingen transaktion
UTLEVERANS = Manuell utleverans
ÖKAD I AVRAPP = Om man rapporterar minus antal i avrapporteringen. Komponenterna ökar då
ÖKAD I AVRÄKN (Denna används inte längre utan var för till för andra avräkningen)
ÖKAD I EKALKYL = Om man manuellt lagt till t material i efterkalkyl
ÖKAD VIA UTTAG = Manuellt inlägg för tillverkningsorder (Existerar knappast längre)
ÖKAD I REDIGERA = Om man använder manuellt uttag som numera ej används och tar bort en redan avdragen komponent
ÖKAD MAN.AVRAPP = används ej längre
ÖKAD RADERA ORDER = Används ej längre
ÖKAD VIA AVBOKN = inrapporterad artikel TO
ÖVERFÖRT T. LAGER = Flytt för att täcka minuslager i lager
BORTTAGEN ARTIKEL = Borttagen artikel
Hjälptexter för Förrådsprofil
Förrådsprofil 1.1
Syftet med denna vy är
att från kalkyl, artikel/produkt med struktur/stycklista, kunna
nå,
analysera och justera de flesta och viktigaste delarna
av kalkylen och dess ingående delar.
Artikelnr
I
detta fält väljs kalkylen som skall analyseras.
Man kan
välja antingen ur Lager eller Förråd
genom att använda knapparna till höger om
artikelnummerfältet.
När artikeln valts lyser någon
eller båda knapparna över artikelnummerfältet
grönt.
Detta indikerar att artikeln finns i Lager eller
Förråd eller både och.
I fönstret under
visas nu den översta nivån av den valda kalkylen
(strukturen).
Genom att trycka på + visas även nästa
nivå.
o.s.v. tills hela strukturen visas.
Siffran inom parantes visar antalet som går åt för att göra en på närmast överliggande nivå.
Genom att placera
pekaren på en artikel kan man gå vidare och få
ytterligare
information genom att använda de fält och
knappar som finns till höger.
Om vi placerar pekaren på 1000 1-2 gäller följande.
I lager
Här
visas det totala saldot som finns just nu.
Alltså saldo i
Lager eller Förråd eller summan av dessa
beroende på
om artikeln finns i Lager eller Förråd eller i båda.
Reserverade
Antalet
som reserverats från Utleverans- eller Tillverkningsorder.
Om
100 är reserverade skrivs här -100.
På
ingång
Antalet som finns på order för
tillverkning eller inköpsorder om det är en köpt
artikel.
Totalt
Totalt
avser här (tillgängligt antal = I lager + Reserverat +På
ingång).
OBS Tecknet på Reserverat!
Leverantör
Om
artikeln är köpt visas här huvudleverantören.
I
rutan efter visas X om det finns ytterligare leverantörer
registrerade på denna artikel.
Knappen
[Kalkyl]
Via denna knapp kommer du till den ordinarie Redigera
kalkyl.
Om artikeln inte har kalkyl händer inget.
Knappen
[Lager]
Hopp direkt till ordinarie Redigera lager.
Finns
artikeln inte i lager händer inget.
Knappen
[Förråd]
Finns artikeln inte i förråd
händer inget.
Knappen
[Profil]
Hopp direkt till ordinarie Förrådsprofil.
Knappen [Lager
Profil]
Hopp direkt till ordinarie Lagerprofil.
Knappen
[Bruttobehov]
Hopp direkt till ordinarie Bruttobehovsanalys.
Knappen [Utskrift
flera nivåer]
Hopp direkt till ordinarie Består
av flernivå.
Knappen [Utskrift
ingår i]
Hopp direkt till ordinarie Utskrift av ingår
i - kalkylarkivet.
Knappen [Tillfällig
produktkalkyl]
Hopp direkt till ordinarie Tillfällig
produktkalkyl.
Knappen
[Leveransbesked preliminärt]
Hopp direkt till ordinarie
Simulering.
Här finns möjlighet att beräkna
snabbast möjliga leveranstid för artikeln.
Hänsyn
ta till tillgång på köpta artiklar, hur många
som ev. fatta och när de kan vara hemma.
På motsvarande
sätt tas hänsyn till halvfabrikat och när ledig
kapacitet finns samt artiklar som ingår i dessa.
En tabell
visar vilka beställningar som måste göras och vilka
tillverkningsorder som måste skapas.
Beställningar och
tillverkningsorder kan skapas via en knapptryckning.
Förrådsprofil
Förrådsprofilen
visar vilka in- och uttag från förrådet som
förväntas från de Kund-, Tillverknings- och
Inköpsorder som finns.
Tabellen visar i kronologisk ordning
planerade in- och uttag samt tillgängligt saldo efter varje
transaktion.
Från tabellrad går det att växla
direkt till aktuell order för eventuell justering i tid
och/eller kvantitet.
Det är också möjligt att
komplettera tabellen med redan utförda transaktioner, knappen
[Visa historik].
Visa
förslag
Möjlighet finns att i tabellen tillsammans
med planerade in- och uttag från lagda order även visa de
förslag som genererats i en behovsberäkning.
Markera i
denna ruta och eventuella förslag kommer med till tabellen.
Plats hos lev
I
Prosmart finns möjlighet att definiera förrådsplatser
hos underleverantörer och hålla reda på deras saldo
och förväntade in- och uttag på dessa platser.
När
man vill se planerade in- och uttag hos en viss underleverantör
väljs aktuell plats här före uppdateringen av
tabellen.
Saldo
Saldo
på vald plats.
Artikelnummer
Här
skrivs/väljs artikeln för vilken profilen skall göras.
Till
denna vy kommer man från många ställen i Prosmart
och har då alltid med sig ett artikelnummer.
Knappen
[Uppdatera]
Tabellen uppdateras vid tryck på denna
knapp.
Övriga fält är vad rubriken säger och hämtas huvudsakligen från förrådsregistret.
Tabellen visar i kronologisk ordning planerade in- och uttag samt tillgängligt saldo efter varje transaktion.
Kolumn
Vecka
Tidpunkten i formatet ÅÅVVD.
Kolumnen
IB
Ingående balans (alltid samma som utgående
balans på överliggande rad).
Kolumnen IN
Här
visas antal som förväntas IN till förrådet.
Kolumnen UT
Här
visas antal som förväntas UT ur förrådet.
Kolumnen Typ
Anger
vilken typ av transaktion till exempel
I
= inköpsorder
T
= tillverkningsorder
U
= utleveransorder
F
= förslag att köpa om artikeln är en
köpartikel
TFI
= förslag att tillverka om artikeln är en tillverkad
artikel
TFU = ett behov av
aktull artikel till en föreslagen tillverkning på
ovanliggande nivå
Kolumn Ordernr
Som
rubriken säger.
Kolumn Bek
Om
aktuell inköpsorderrad är bekräftad från
leverantören står här ett B.
Gäller
alltså endast Typ = I.
Kolumn Rad
När
Typ = U eller I visas här radnummer inom ordern.
Kolumn Anm
För
inköpsorder (Typ = I) visas leverantörens
nummer.
För inköpsförslag (Typ = F) visas
huvudleverantörens nummer.
För behov till
tillverkningsorder (Typ = T och antal i UT) visas
ägarartikelns artikelnummer .
Om tillverkningsordern är
försenad visas Sen.
Andra anmärkningar kan
förekomma.
Genom att trycka på
knappen [Visa historik] kompletteras tabellen med de senast
gjorda transaktionerna.
Hur många som skall visas bestäms
av vad som står i fältet Ant post.
Leverantörens
Prislista
Här beskrivs kopplingen mellan köpt
artikel och leverantör.
En artikel kan vara kopplad till
flera leverantörer med helt olika villkor som enhet, pris,
valuta m.m.
Vårt
artikelnummer
Artikelnumret är ifyllt när vi kommer
in i denna vy.
Hit kommer man efter att ha valt artikel i förråds-
eller lagerredigeringen.
Skall INTE ändras! Kopiera
och skapa ny istället.
Leverantör
nummer
Om vi redan tidigare har registrerat en huvudleverantör
för artikeln fylls data i automatiskt annars väljer vi här
en leverantör
Som vi anser lämplig att leverera aktuell
artikel.
Lev.namn
Fås
automatiskt.
Leverantörens
artikelnr
Som förslag kommer här vårt eget
artikelnummer.
Om detta är en standardartikel hos
leverantören har han ett eget artikelnummer som skrivs in
här.
Det finns möjlighet att på inköpsordern
visa antingen vårt eller leverantörens artikelnummer eller
båda.
Benämning
Samma
logik som för leverantörens artikelnummer.
Spec rad 1 –
5
Om vi vill ha ytterligare information om artikeln på
inköpsorderraden skriver vi in den här.
Knappen [Visa
leverantör/aktuell artikel]
Om vi har registrerat flera
leverantörer på artikeln får vi här en tabell
som visar samtliga med en del av villkoren.
Knappen [Markera
som huvudleverantör]
Vid tryck på denna knapp
kommer den leverantör som är aktiv (syns på vyn) att
registreras som huvudleverantör.
Det är nödvändigt
att någon leverantör är huvudleverantör.
Alla
inköpsförslag som skapas av Prosmart läggs på
huvudleverantören.
Köpenhet
Leverantörens
enhet.
Förrådsenhet
Vår
interna enhet.
Omräkningsfaktor
Sambandet
mellan Köp- och Förrådsenhet fungerar enligt
följande.
Omräkningsfaktor x Köpenhet = 1
Förrådsenhet
I ovanstående
exempel är alltså 3,45 KG = 1 LPM
Priset för en
LPM kommer alltså att bli 3,45 x 64,00 = 220,80
Pris i
Priset
skall anges i leverantörens valuta och enhet.
Pristillägg
Här
finns möjlighet att göra ett pristillägg i
leverantörens valuta och enhet.
Kan användas att
kompensera för till exempel legeringstillägg.
Detta
tillägg räknas in i Standardpriset till skillnad
från pristillägget längst ner på vyn.
Detta
fält kan uppdateras på två sätt.
Det
enklaste är att registrera tillägget manuellt.
En annan
möjlighet är att göra massuppdatering som styrs av
legering.
Önskade
legeringar läggs upp i egen tabell under
registervården.
Köpartikeln markeras med legering
enligt ovan.
Uppdateringen görs
sedan från följande vy.
Förråd – 9
Massändring av priser – 2
Standardpris för K-artiklar – Uppdatera Pristillägg
Här väljer man vilken legering som skall uppdateras och tilläggets storlek.
Vid tryck på
knappen [Starta rutinen] sker uppdatering av pristillägget
på alla artiklar som är märkta med aktuell
legering.
Efter omräkning av kalkylerna kommer det nya
pristillägget att ingå i respektive kalkylers
standardpris.
Datum
prisändring
Detta är endast ett informationsfält
som inte används någon annan stans i Prosmart.
Förpackningsstorlek
Detta
är endast ett informationsfält som inte används någon
annan stans i Prosmart.
Knappen
[Prisalternativ]
Här ges möjlighet att utöver
ett givet Inköpsspris ha exempelvis stafflade priser beroende av
mängd och eller datum.
Valutadifferens
Två typer av Valutadifferens måste kunna behandlas.
1 - Artiklar som köps
i SEK och där Valutadifferens anges separat på
leverantörens fakturan.
2 - Artiklar som köps i annan
valuta, till exempel euro, och där priset i euro är det
samma även när kursen förändras.
Fall 1
Detta
är ett vanligt fall vid till exempel handel från svensk
leverantör som tar betalt i SEK
och som i sin tur importerar
material som är valutakänsligt.
Grundpriset är
stabilt men kompletteras med ett valutatillägg vid
faktureringen.
Lösning
I
fältet Pris i SEK skrivs den senast kända
valutadifferensen in.
Detta kan införas manuellt eller
uppdateras från fakturakontrollen.
Exempel
För
artikel ”10135” sätts Valutadifferens
till 2,40 kr/kg.
Följande flernivåstruktur gäller för artikel ”1000 1”
Artikeln ”1000 1 innehåller 3 st ”1001” som i sin tur innehåller 10 st ”10135” Rundstång.
Vid kalkylomräkningar
tas inte Valutadifferens med i standardpriset!
Standardpris
för artiklar som innehåller denna Rundstång påverkas
alltså inte när Valutadifferens förändras.
Kalkylen för ”1000 1” ser ut som följer.
Standardpriset (Tillv.
kost.) påverkas inte.
Valutadifferensen redovisas separat
och är i detta exempel 72,00.
För att få en korrekt fakturering av Valutadifferens
Anta att artikel 1000
1 förekommer på en kundorder.
När fakturan
från denna kundorder skapas sker följande.
Fakturaraden för
1000 1 bildas som vanligt med priset från
kundordern.
Dessutom skapas en ny rad för
Valutadifferens.
Denna räknas alltså ut i det
ögonblick fakturan skapas.
Exempel
Vi
fakturerar 100 st av artikel 1000 1.
Om vi förutsätter
att artikel 10135 är den enda för vilken vi har
Valutadifferens blir resultatet som följer.
Valutadifferens för 1000 1 = 1 x 3 x 10 x 2,40 = 72,00 per st och 7200 för 100 st.
Fall 2
Artiklar
som köps i utländsk valuta måste behandlas på
annat sätt.
Här är priset från leverantören
oförändrat då valutakursen ändras.
I detta
fall får vi inte någon Valutadifferens på
leverantörens faktura att ta hänsyn till.
Exempel
I valutaregistret
finns två valutakurser, Kalkylkursen (1040,00).
Denna skall
inte förändras så ofta.
En gång per år
kan vara lagom beroende hur kurserna varierar.
Vid varje ändring
av kalkylkursen skall en omräkning av alla kalkyler göras.
Den andra kallar vi för aktuell kurs (950,00), denna skall, som namnet antyder, hållas aktuell.
Genom tryck på Knappen [Uppdatering Valutadiffar] görs en beräkning av valutadifferensen just nu för alla artiklar som köps i utländsk valuta.
På motsvarande
sätt som för Fall 1 görs en framräkning av
Valutadifferens när fakturan skapas.
Enda skillnaden
är att istället för att hämta den köpta
artikelns Valutadifferens från ovan beskriva fält i
leverantörens prislista
räknas den fram med hjälp
av skillnaden mellan aktuell kurs och kalkylkurs.
Försäljningspriset
får, i alla händelser, inte förändras annat än
vid bestämda tidpunkter.
Varje gång försäljningspriset
ändras för att stämma med rådande valutakurs
skall
tillhörande Valutadifferenser nollställas
och aktuell kurs skall vara lika med kalkylkurs.
Detta betyder att
prisjustering beroende på valuta bör göras samtidigt
för alla artiklar.
Fall 1 kan
blandas med Fall 2 då det aldrig är aktuellt att
applicera båda på samma artikel från samma
leverantör.
Fall 1 gäller artiklar som köps
i SEK och Fall 2 för övriga valutor.
Leverantörens prislista 6.4
Pristillägg
Detta
pristillägg hanteras inte på samma sätt som det
tidigare beskrivna!
Behandlas på motsvarande sätt som
Valutadifferens – Fall 1.
Pristillägg kan
uppdateras manuellt eller från fakturakontrollen.
Detta
Pristillägg särredovisas på samma sätt
som Valutadifferens i kalkylen
och kommer också kunna
ge en separat rad på en faktura.
Det aktuella Pristillägg
beräknas vid skapandet av faktura.
Valutadifferens
och Pristillägg kan användas samtidigt.
De skapar
separata rader på fakturan.
Priserna i denna
tabell används i första hand vid skapande av
Inköpsorder.
Inga ytterligare inställningar behöver
göras för att detta skall fungera.
Det är också
möjligt att få de stafflade priserna att slå igenom
vid omräkning av kalkyl.
För detta rekommenderas dock en
kontakt med Prosmart Support.
Huvud
Uppgifter
hämtade från Förråd/Lager-register och
Leverantörens prislista.
Tabellen
Kolumn
Rad
Radnr skriver du dit själv för att bestämma
den ordning på vilken tabellen skall behandlas.
Kolumn Antal enh.
Fr.o.m och Antal enh. t.o.m
Informationen på
denna rad skall gälla när aktuellt antal ligger i detta
intervall.
Försök att hitta en godkänd rad görs
i radnummerordning.
Kolumn
Ställpris
Ange ev. ställpris som gäller i detta
antalsintervall.
Kolumn
Styckpris
Här skrivs styckpriset som skall gälla i
intervallet.
Kolumn Datum
fr.o.m. och Datum t.o.m.
Det finns också
möjlighet att styra radens giltighet till
datumintervall.
Kolumnerna kan lämnas tomma vilket betyder
att radens giltighet inte beror av tiden.
Den första rad där både antal och datum ligger inom intervallet väljs!
Fritextfält
Här
kan valfri text skrivas kopplad till aktuell rad.
Skapa Offert från Offertkalkyl
Härifrån skapar man eller kompletterar offert från Kalkylens Offertkalkyl.
Förfrågan
nr
Om man i Kalkylens Offertkalkyl använt förfrågan
nummer skall detta väljas/skrivas in här.
Offert nr
När
man vill komplettera en befintlig offert med ytterligare rader från
en eller flera offertkalkyler
måste man i respektive
offertkalkyl ha skrivit in vilken offert som skall kompletteras.
Här
väljs/skrivs offertnumret in.
OBS!
Förfrågan
nummer och Kundnummer skall i detta fall INTE fyllas i.
Kund nr
Om
Förfrågan nummer fyllts i måste kund nummer
väljas/skrivas in här.